Com uma equipe altamente comprometida , capacitada e bastante experiente no mercado financeiro e no mercado de capitais, a filial mogiana da InvestSmart/XP traz para região do Alto Tietê um jeito simples e muito seguro para orientar e gerenciar os investimentos. A InvestSmart/XP é atualmente um dos maiores escritórios da XP Investimentos em volume de negócios.
O foco é sempre no cliente e nos seus objetivos. Dessa forma, conseguem traçar as melhores soluções, que sejam viáveis para todos os tipos de públicos, com produtos de diferentes instituições nacionais e internacionais, para o cliente escolher a que mais atende as suas expectativas e necessidades. Há um universo de alternativas para investimentos nas áreas de Renda Fixa, Multimercados, Renda Variável e Fundos. Além disso, a InvestSmart, por meio de sua parceira comercial em âmbito nacional, também oferece serviços voltados para Previdência, Derivativos e Futuros, Seguros Nacionais e Internacionais, Câmbio, Créditos para pessoa Física e Jurídica, entre outros.
A InvestSmart/XP pauta pela excelência no atendimento, com propósito de atender sempre bem de forma verdadeira e transparente. Não é por acaso que a InvestSmart/XP alcançou NPS(Net Promoter Score) de 94.1, ou seja, a cada 100 clientes 94.1 indicariam a InvestSmart/XP e o NPS da filial Mogi das Cruzes atingiu a nota máxima: 100. O NPS é uma métrica muito utilizada no mercado financeiro, para mensurar o nível de satisfação do cliente com produtos e serviços e atendimento de uma empresa.
A InvestSmart/XP em Mogi das Cruzes conta, atualmente, com quatro assessores e outros em processo de entrada no escritório de Mogi, que formam uma equipe engajada e com total expertise no Mercado Financeiro e no Mercado de Capitais, comandada pelo experiente e competente Elton Costa, com mais 45 anos no seguimento financeiro e o assessor Raphael Costa.
Conta ainda com outro assessor e sócio experiente, Carlos Morlim, que trabalhou na gestão de grandes grupos no segmento da construção civil como Diretor Financeiro. Tem bastante experiência como assessor com uma carteira de cliente amplamente diversificada.
O engenheiro Lucas Matheus também atua como assessor de investimentos. Ele deixou a engenharia e descobriu o mercado financeiro como uma paixão. Tudo começou quando escolheu investir com a XP e se identificou com o DNA e os propósitos da empresa. Decidiu pela InvestSmart/XP pela oportunidade de poder proporcionar a outras pessoas poder ter acesso as vantagens disponíveis no setor financeiro. O mercado financeiro tem muitas particularidades, e é preciso entender os cenários para saber atuar com segurança.
Os profissionais são certificados pela Ancord que é a certificação oficial obrigatória para exercer a função de assessor de investimento. O objetivo principal é ter o máximo de informação e conhecimento para prestar o melhor nível de assessoria para os clientes.

Profissional do Mercado Financeiro
As certificações são essenciais para os profissionais que atuam neste setor que além do comprometimento e da capacitação, da determinação e da vontade de sempre procurar aprender cada vez mais. Na InvestSmart/XP os Assessores de Investimento são escolhidos rigorosamente para que atendam o cliente de forma totalmente transparente, segura, apresentando as melhores opções disponíveis no mercado de Capitais, segundo cada perfil de investidor, sempre seguindo a política interna da empresa e focados no bom relacionamento e na Excelência no Atendimento.

Serviços oferecidos pela parceria Investsmart-XP

Renda fixa
• CDB, LCI, LCA, LF, LC.
• Debêntures, CRI, CRA e FIDC.
• Títulos Públicos (Tesouro Nacional).
• Mais de 100 emissores.
• Selo CETIP Certifica.

Renda variável
• Ações/iShares (ETFs)/BDRs.
• Fundos imobiliários.

Derivativos e futuros
• Moedas/Opções.
• NDF/Swap.
• Commodities.
• Principal mesa em agrícola (mercado futuro/opções).

Fundos
• Principais gestoras do mercado.
• Parceria e fundos exclusivos.
• Mais de 400 fundos de mais de 120 gestoras.
• Fundos de investimento no exterior.
• Morningstar – a principal metodologia de avaliação de fundos do mundo, disponível apenas na XP.

Previdência
• Parceria com as principais seguradoras e gestoras.
• Melhores fundos da indústria.

Seguros
•Variedades de opções.
• Ferramentas de gerenciamento de risco.
• Sucessão patrimonial e empresarial.

Câmbio
• Corretora de câmbio.

Mais informações:
Endereço: Helbor Dual Patteo Mogilar – Av. Pref. Carlos Ferreira Lopes, 703, Sala 204, Mogilar,
Mogi das Cruzes/SP
Telefones/WhatsApp:
Raphael Costa: (11) 99770-9409
Lucas Guimarães: (11) 96843-4478
Carlos Morlim: (11) 97164-1305
Instagram: @investsmart.xp
Site: investsmartxp.com.br/mogi/